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陽光電源:光伏新增裝機高增長 開拓鋰電池儲能市場
發(fā)布時間:2017-03-02 11:17:50
關(guān)鍵詞:陽光電源鋰電池儲能

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    陽光電源:買入

  一、行業(yè)保持高增長

  光伏電站系統(tǒng)集成與逆變器受益行業(yè)高增長。根據(jù)國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù),2016年我國光伏新增裝機量達34.54GW,同比增長128%。陽光電源(300274)發(fā)布2016年業(yè)績快報顯示全年實現(xiàn)營業(yè)總收入60.36億元,同比增長32.10%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.80億元,同比增長36.29%,符合公司此前發(fā)布業(yè)績預(yù)告全年凈利潤增長30%-50%的預(yù)期。公司第四季度實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤2.83億元,占全年的48.8%,主要源于公司光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)按完工進度帶來的收入確認。

  二、積極開拓鋰電池儲能市場

  攜手三星SDI,積極開拓鋰電池儲能市場。公司2014年與三星SDI簽訂合資合同,雙方強強聯(lián)手將發(fā)揮各自優(yōu)勢攜手占據(jù)市場先機,充分共享儲能市場發(fā)展盛宴。2016年4月,公司與山西國科節(jié)能、江蘇天合儲能分別合作開發(fā)50MW/100MWh、20MW/80MWh儲能電站項目;7月,陽光三星2GWh電力儲能設(shè)備產(chǎn)線正式投產(chǎn),進一步加強公司在國內(nèi)電力系統(tǒng)儲能解決方案的優(yōu)勢地位。2017年2月,國家能源局發(fā)布《2017年能源工作指導(dǎo)意見》,

  計劃年內(nèi)建成西藏尼瑪、山西陽光等儲能項目,同時扎實推進陽光電源、陽光三星與天合光能等具備條件的項目。據(jù)中關(guān)村(000931)儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預(yù)測,到2020年中國電化學(xué)儲能總規(guī)模將達到23.5GW,儲能市場發(fā)展前景廣闊。

  三、財務(wù)預(yù)測與投資建議

  我們預(yù)測公司2016-2018年每股收益分別為0.40、0.52、0.59元(原預(yù)測分別為0.44、0.54、0.63,主要源于光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格全線下調(diào)),參考可比公司平均估值水平給予公司2017 年27倍市盈率,對應(yīng)目標價14.04元,維持買入評級。

稿件來源: 投資快報
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